Tysk drama fra 1998. Berlin 1927. Harry Frommermann er arbeidsledig og setter inn en annonse i avisen der han søker etter sangere. Utgangspunktet er den amerikanske gruppen "The Revellers", som er enormt populære. Kan han klare å sette sammen noe liknende hjemme i Tyskland?

Sara er en småbyjente med en stor drøm: å bli ballerina i verdensklasse. Men når moren plutselig dør, må Sara droppe planene sine og bli med sin far, som hun ikke har noe forhold til, til en fattig bydel i Chicago. Som hvit jente i et hovedsakelig svart strøk, føler Sara seg utenfor - helt til hun blir venner med en svart jente i klassen, Chenille, og hennes kjekke bror Derek. Det slår gnister mellom Sara og Derek, og deres felles kjærlighet til dans fører snart til romantikk. Samtidig som forholdet mellom dem utvikler seg, utvikler også motstanden fra familie og venner seg. Nå står Sara og Derek ansikt til ansikt med den største utfordringen i deres unge liv - å være tro mot sine drømmer... og hverandre.