La bordul navei de croazieră „Virginian”, Danny, un mecanic, descoperă un nou-născut abandonat în sala de bal pustie. Se hotărăște să aibă grijă de el și îl botează cu numele de 1900. Când Danny moare, copilul, adoptat de echipaj, crește pe navă, navigând de la un continent la altul. Într-o zi, 1900 se așează la pian și dezvăluie un dar extraordinar pentru muzică. Adult, devine un pianist virtuoz. Cei mai mari cântăreți de jazz îl vizitează. 1900 refuză să părăsească nava până în ziua în care aceasta este programată pentru demolare.

O sărbătorire a iubirii și a inspirației creative are loc în clubul de noapte infam, strălucitor și plin de farmec parizian, la începutul secolului al XX-lea. Un tânăr poet, care este cufundat în lumea amețitoare a Morii Roșii (fra: Moulin Rouge), începe o aventură pasională cu cea mai notorie și frumoasă vedetă a clubului.