巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。 阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。 60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。 70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。 班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。 此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪核弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。
布兰顿（希拉里•斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼 Chloë Sevigny 饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感...
沃诺斯 童年的不幸把她推向了罪孽深重的人生。她的母亲离她而去，对待她的是无休止的谩骂和虐打。沃诺斯为了满足毒瘾和生计，十来岁就开始了卖淫的生活。她在公路上为司机们提供低级的性服务，无望的生活无穷无尽。然而，年轻女孩西尔比 的出现让她心中有了亮光，两人开始了一段恋情，住在一起。西尔比对于金钱的需求很大，这使得沃诺斯心甘情愿为爱人奔波赚钱。她去面试了好几份工作，却因为知识的匮乏和粗鲁的男性化性格而被拒之门外。她只能重操旧业，在公路上遇见了一个变态的嫖客，一怒之下把他杀死，夺走了他的钱和车。从此，沃诺斯开始频频犯罪，成为公路上的心狠手辣的女魔头。
FBI探员赫维斯（Bill Pullman 饰）与伊丽莎白（Julia Ormond 饰）抵达某小镇警局调查一桩公路命案。赫维斯将三名幸存者：吸毒少女鲍比，警员杰克，以及女孩斯蒂芬妮分开问询，还原了事情经过……杰克与搭档在公路上执勤时经常击爆路人轮胎，然后勒索或是非礼对方。进行旅行度假的斯蒂芬妮一家与夹带大量毒品的鲍比和男友同时被杰克拦下，两名恶警羞辱这些无辜过客之后，按照斯蒂芬妮提供的情况搜寻一辆白色可疑货车。警察离开不久，货车与鲍比的轿车相撞，车上的蒙面人大开杀戒后扬长而去……案情厘清之际，斯蒂芬妮意外发现真正的凶手就在自己周围。
一户农民家庭惨遭灭门之祸，一夜之间被一把鹤嘴锄夺走六条人命：老农民、他的妻子、女儿、两个孙子，就连昨天刚到的女仆也未能幸免。这不是一起谋财害命案，因为农民家积聚的钱财分文未少。嫌疑人很多，可能是那些在附近埋藏武器的极右分子，也有其他种种的猜测。有人说农民35岁的女儿的第二个孩子有可能是跟父亲生的，为了掩盖丑闻她又找了个情夫。也有人怀疑作案的是在一战中失踪的她的丈夫——会不会是他悄然潜回，对乱伦的妻子实施了报复呢？不，这不是哪位小说家杜撰的故事，而是一件实实在在的案例，它于1922年4月1日发生在德国南部巴伐利亚州一个偏僻的小山村里，奇怪的是该案至今未破，最后的一次审讯甚至是在1986年！审讯档案还在，惟独不见了牧师的陈述，会不会是他从村民们的忏悔中知道了凶手是谁呢？
弗兰妮是纽约一名大学教师，她孤零零地栖居于曼哈顿一间狭窄凌乱的公寓里，她的生活单调得只剩工作和她的妹妹宝琳娜。她正在为一本研究纽约青年俚语的书搜集资料。在酒吧的盥洗室里弗兰妮无意中发现一对男女正在进行口交，她不声不响地在一旁偷窥，虽然没有看清男人的脸，但这个手腕上带纹身的男人却强烈地激起了她的欲望。不久可怕的事情发生了。在弗兰妮的花园里，竟然找到了一具被肢解的女尸，侦探马龙前来调查，弗兰妮在马龙的手腕上发现了和酒吧洗手间里的男人一样的纹身，心里产生了一股隐隐的不安感，但同时这个冷漠外表下散发着热情的男人具有难以令人抗拒的魅力，他平淡地讲述着案件的残忍细节，随后邀请弗兰妮去喝一杯。仿佛被一股巨大的力量驱使，他们迅速为对方所吸引，卷入激情的漩涡中。疯狂的性爱让弗兰妮令人惊讶地重新焕发活力，她无法自拔地沉醉其中。但一系列相似的女性被害案不断发生，而且每位被杀者都与弗兰妮有着或多或少的联系。种种蛛丝马迹使她怀疑马龙就是那位连环杀手。她甚至开始感到周围的人似乎都逃不了嫌疑。弗兰妮陷入痛苦的矛盾挣扎中，爱欲与惊惧相交织令她身不由己地一点点坠入黑暗深渊……
黑夜里，狭窄的小巷中，一个男人被追赶到僻静的角落，发现有一个女乞丐用奇异的眼神审视自己，之后男子面对探头突然眼窝充血，哀号后不省人事。在医院里，由于男子的社会保险过期，所以在大夫斯戴克勒（神奈川宏幸 Hiro Kanagawa 饰）的授意下，他被送到了神秘的F病房。在这里，一位悲痛欲绝的女士见到了自己奄奄一息的丈夫卢克（小库珀•古丁 Cuba Gooding Jr. 饰），后者因遭遇车祸而受伤。不久，卢克身怀有孕的妻子离开了人世，这让他悲伤欲绝。为了查明真相，他开始回忆，把短信、博客、电邮等一系列的存档通通调出来，慢慢地发现了端倪。原来，他的大脑其实被植入了Hexx公司的芯片，后者利用他的生命在做着不可告人的勾当，为了揭穿Hexx公司的丑恶居心，卢克开始了一个人的抗争……
一个家庭在加勒比度假时遭遇灾难性的转变，一个父亲发现自己受一个冷血渔夫的摆布，于是他不顾一切地争分夺秒地去救他的妻子和儿子。