في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة ضابطي شرطة من هونج كونج، الأول يقع في حب فتاة غامضة تنتمي لعالم الجريمة، والآخر يقع في حب نادلة جميلة تعمل في مطعم يتردد عليه.

في جوء مليء بالمغامرات يلتقي (جاك سبارو) بفتاة غامضة تٌدعى (أنجيليكا). تتوالى الأحداث بينهما عقب أن تجبره على الركوب على متن الباخرة (كوينز آن ريفنج)، وهي باخرة القرصان الشرير (اللحية السوداء) فيجد نفسه في مغامرة محفوفة بالمفاجآت، وبات محتاراً لا يدري إن كان عليه أن يخشى القرصان الشرير أو (آنجيليكا).

إنهم يشبهون رجال الشرطة فقط. يتم إلقاء اثنين من حراس الأمن غير المتطابقين معا لإحباط عملية تهريب.