Vietinė spichologė Abigailė Tailer kasdien sulaukia vis daugiau pacientų, besiskundžiančių miego sutrikimais. Gydytoja nusprendžia taikyti hipnozę. Pabudę iš hipnozės visi Abigailės pacientai siaubo apimti lekia lauk pro kabineto duris. Netrukus lyg tyčia visą šeimą išžudo ir vėliau nusižudo Tomis Fišeris – vienas iš Abigailės pacientų, kurie skundėsi nemiga. Tai siaubingai įsiutina miestelio šerifą Augustą ir jis uždraudžia Abigailei tęsti hipnozės seansus, nes jo nuomone hipnozė buvo tiesioginė tragiško įvykio priežastimi. Tačiau Abigailė padedama kolegos Abelio Kamposo ima tirti medžiagą apie nemigos sutrikimų turinčius pacientus. Tačiau pradėjusi tyrimą psichologė ima atrasti ir asmeninių sąsajų su juo. Į dienos šviesą vėl išlenda asmeninė gydytojos Tailer tragedija - paaiškėja kai kurios paslaptingos jos vyro žūties aplinkybės...
Agentas Stramas nebegyvas. Detektyvas Markas Hofmanas, praėjusioje filmo dalyje tapęs Pjūklo sąjungininku, yra naujasis kraupaus tikrojo Pjūklo palikimo paveldėtojas, tad Pjūklo pasėtas virusas nekliudomas sklinda toliau. Žaidimas "už klaidas privalai sumokėti" tęsiasi.Netrukus prie detektyvo pernelyg priartėja FTB ir jam ima svilti padai. Vos išnešęs sveiką kailį Hofmanas supranta, kad agentai ir vėl lipa jam ant kulnų. Tad Markui Hofmanui nelieka nieko kito, kaip vėl paleisti kraupųjį kankynių ir žudynių mechanizmą. Vėl ima veikti siaubingas "pramogų parkas" - išradingos kankinimų salės, kraupūs mechanizmai, užtikrinantys, kad aukos mirtų kuo skausmingesne mirtimi.Ar šį kartą nelaimingoms aukoms ir vėl nėra vilties išsigelbėti?
CŽV agentas Trevisas Hanteris augo Japonijoje, turi čia neblogų pažinčių tarp kontroversiškai vertinamų „verslininkų“, mirtinų Rytų kovos meno triukų jį mokė buvęs jakudzų klano narys. Kai per rinkimų kampaniją nužudomas Tokijo meras, būtent Trevisui pavedama surasti žudikus. Jis išsiaiškina, kad velionis atsidūrė kryžminėje senųjų, tradicinių, jakudzų ir naujosios kartos mafiozų, vadovaujamų pamišėlio Kurodos, ugnyje. Kai Kuroda žiauriai susidoroja su Treviso sužadėtine, nužudymo byla virsta mirtino keršto karu.