Tulák Charlie se ocitá v cirkusu, kde jej honí policie, neboť jej považuje za kapesního zloděje. Charlie je při honičce natolik zábavný, že se jej majitel cirkusu rozhodne zaměstnat. Když majitel zjistí, že tulákovi nejde zábava sama od sebe, rozhodne se mu trochu pomoci. Tulák se mezitím zamiluje do krásné akrobatky, majitelovy dcery. Zdá se, že je vše na dobré cestě, dokud se ovšem neobjeví milostný sok a Charlie se nerozhodne o svou lásku bojovat.

Obyvatelům West Wallaby Street se nedostává peněz a Wallace proto musí přijmout podnájemníka. Novým přírůstkem se stává charismatický tučňák, z něhož se bohužel vyklube nechvalně proslulý zločinec Feathers McGraw. Když McGraw upraví jeden z Wallaceových vynálezů, automatizované Technokalhoty, a donutí Wallace ukrást diamant nevyčíslitelné hodnoty, na pomoc musí přijít pes Gromit.

Nerozluční kamarádi Wallace a Gromit tentokrát ohrožení zločinným buldogem a okouzleni krásnou Vendulínou.

Víte, že Měsíc je ze sýru? V animovaném světě, kde žije pan Wallace a jeho chytrý pes Gromit, to ví každý. K vydařenému svátečnímu pikniku na tomto vesmírném tělese chybí jen maličkost: kosmická raketa. Jak všechno dopadne, uvidíte v následujícím filmu, oceněném v roce 1990 nominací na Oscara.

Gruffalo, půlhodinový animovaný film, vycházející z klasické obrázkové knížky spisovatelky Julie Donaldsonové a ilustrátora Axela Schefflera, vypráví kouzelný příběh o myšákovi, který chodí po lese a hledá oříšek. Potkává tři predátory, kteří ho chtějí sežrat – lišku, sovu a hada. Aby přežil, musí odvážný myšák použít svůj důvtip. Prohlašuje, že se má setkat s příšerným netvorem Gruffalem a predátoři se jeden po druhém dají zděšeně na útěk. Myšák si věří čím dál tím víc. Nic se mu v lese nemůže stát. Dokud nezajde za roh a neocitne se tváří v tvář příšernému plodu své představivosti, samotnému Grufallovi. Znovu musí vynaložit velké úsilí, aby unikl nebezpečí. Nakonec najde oříšek a může si ho v klidu sníst.

Správce se po smrti jejich otce věnuje třem dementním sourozencům. Pak se ale objeví příbuzní, kteří touží po penězích a chtějí si přivlastnit jejich dědictví. Uchováno ve filmovém archivu Akademie filmových umění a věd v roce 2013.