Krátký animovaný film, ve kterém jistý tatínek zjistí, že jeho malý synek se od ostatních dětí podivuhodně liší. Aby sebe i syna ochránil před předsudky druhých, svého synka zakrývá a skrývá. Když se synova odlišnost konečně projeví na veřejnosti, tatínek se musí rozhodnout, zda před ní uteče, nebo zda přijme svého syna takového, jaký je.

V malém supermarketu v dělnickém městě se černoch zpovzdálí usměje na 10letého bílého chlapce. Tento zdánlivě nevinný moment se zvrátí v nemilosrdnou válku dvou gangů se šokujícím koncem.