Um velho camponês (Ilyas Salman) se muda, com sua neta (Mariam Buturishvili) para uma pequena e deserta ilha no meio do rio Enguri, para plantar milho. O rio separa a Geórgia da Abkhazia e já foi cenário de sangrentas lutas. Como soldados ainda surgem na região, o clima é de tensão. O rio cria e o rio destrói, em um ciclo eterno do qual ninguém pode escapar. Vencedor do prêmio de melhor filme no festival de Karlovy Vary. Escolhido para ser o representante da Geórgia na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar.

Após testemunhar uma tentativa de homicídio, Hae-won se sente ameaçada e decide sair de Seul, se refugiando numa pequena ilha que conhecera com os avós na infância. Mas nada na ilha será como antes, e ela terá que enfrentar uma realidade assustadora.

Alyssa é uma jovem problemática desde a morte de sua mãe. Porém, quando vai morar com seu pai, um biólogo marinho que trabalha nas Bahamas, ela consegue desenvolver uma forte ligação com os golfinhos e assim, não só estabelecer uma relação melhor com seu pai como também ajudá-lo em seu trabalho.