Фильм охватывает 10-летний период сотрудничества с американской группой Fugazi.

Актер, приглашенный на главную роль, Фред Грэм пообещал роль своей подруге Лоис Лейн, но Портер написал главную роль для бывшей жены Грэма – Лилли Ванесси. В день премьеры, при полном аншлаге, букет цветов доставляют не в ту гримерную – романтические отношения изменятся, поющие мафиози будут угрожать, а Ванесси и Грэм поймут, что их любовь не угасла прямо перед зрителями.

После смерти родителей 9-летний Рик Мартин переезжает жить к сестре, но той нет дела до брата. Нет у него и друзей, поэтому в поисках спасения от одиночества он обращается к музыке. Рик становится учеником чернокожего трубача-виртуоза Арта Хаззарда и вырастает в настоящего мастера своего дела. Его взрослая жизнь в качестве участника оркестра сводит его с пианистом Дымком Уиллоуби и певицей Джо Джордан, которые становятся ему хорошими друзьями. Однако Рик по-прежнему замкнут и по-настоящему может доверять лишь своей трубе. К тому же его желание играть по-своему и импровизировать приводят к столкновению с руководителем оркестра.