Mladá studentka se vydává do zapomenutého městečka, aby zde detailně prozkoumala dějiny upalování čarodějnic. Zanedlouho se však její fascinace starodávným místem mění v noční můru. Historie je zde totiž ještě živější, než se na první pohled zdá. Horor byl natočen roku 1960, stejně jako PSYCHO, s nímž má společnou řadu prvků.

Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo, čerstvé kytky v záhonech záhadně vadnou a umírají, místo dítěte najde matka v postýlce několik svázaných suchých větví. Tisíc let stará čarodějnice vylezla ze své skrýše v kořenech stromu. Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho jiného. A živí se výhradně dětmi.

Kate Boyleová (Persephone Apostolou) přichází na odlehlý ostrov, aby se zúčastnila svatebního obřadu své problematické sestry Rose (Danika Golombek). Tá je lesbička a za své životní společníky vybrala Aggie (Megan Hensley). Aggie rodina vybrala jako místo svatby opuštěnou vojenskou základnu - místo, které kdysi patrolo jejich rodu, Sklarovcom. Čím bližší je obřad, tím více Kate si uvědomuje, že nebude obyčejná svatba a že Sklarovci něco důležitého tají.

Rebecca je tajnou agenturou Projekt 571 přivedena ze smrti zpět mezi živé aby bojovala jako dokonalá vraždící zbraň proti upírům. Když ale upíři zničí agenturu, je Rebecca spolu s dvěma knězi jedinou, která může pokračovat ve své misi. Tato trojice se vydává na nebezpečnou cestu v boji proti zlu po zprávě, že vůdce upírů, Hugo Renoir, chce přivést skrze tajnou knihu do našeho světa duše ztracených. Pokud by se mu to podařilo, získal by absolutní moc nad silami temna. Cesta k cíli nebude snadná, protože vampýrů, kouzelníků a čarodějnic chránících tajemství knihy je víc než dost.