Dr. Peter Blood, nepravedno osuđen za izdaju i prognan iz Engleske, postaje ozloglašeni gusar.
Henry Van Cleve (D. Ameche) dolazi pred vrata pakla, uređena kao elegantna hotelska recepcija za kojom sjedi Njegova Visost (L. Cregar) koja procjenjuje je li pokojnik dostojan raja ili mora bezuvjetno putem pakla. Naime, nakon što je umro, Henry sazna da je pomno promatran zbog svojih karakternih osobina i postupaka za ulaz na drugi svijet. Iznenađen da nema nikakvih pitanja o njegovoj podobnosti da uđe, Henry počne prepričavati svoj život, osobito se osvrćući na žene s kojima se susretao, od majke i bake u najranijem djetinjstvu, no najviše se usredotoči na svojih dvadeset i pet godina provedenih sa suprugom Marthom (G. Tierney), s kojom je dijelio i radosne i tužne trenutke.
Demonski Gospodar tame daje nalog svom podaniku, goblinu Blixu, da ubije preostale konje jednoroge, nositelje svjetla i čistoće, kako bi zavladala vječna tama, a on apsolutni vladar svijeta. Istodobno, šumski dječak Jack povede svoju djevojku, ljupku princezu Lily, duboko u šumu kako bi joj pokazao nešto što nikad nije vidjela: par prekrasnih bijelih konja jednoroga. Lily je toliko zadivljena ljepotom plemenitih stvorenja da ih poželi dotaknuti, iako ju Jack upozorava da smrtna bića ne smiju dotaknuti te svete životinje. Lily svojim prekrasnim glasom zapjeva pjesmu kojim privuče jednog od jednoroga, a kad on dođe do nje, ona ga pomiluje. No to iskoristi Blix, koji je sa svojim pomagačem sakriven u zasjedi, i pogodi jednoroga otrovnom strelicom. Jednorozi se daju u bijeg, a Blix i pomoćnik ih slijede i naposljetku sustignu. Blix odreže čarobni rog umirućoj životinji i u tom trenutku zavladaju mrak i zima.
Iskušenje je bilo preveliko. Jared Cole (Paul Walker) zarađuje za život spašavajući terete iz olupina s dna mora i živi s djevojkom Samanthom (Jessica Alba), stručnjakinjom za morske pse. Iako je par sretan načinom života koji vode na otoku, Jared sanja o životu na visokoj nozi. Jednog dana posjeti ih Bryce Dunn (Scott Caan), Samin školski prijatelj. Bryce i njegova djevojka Amanda (Ashley Scott) došli su na Bahame kako bi se dobro proveli, zabavljali i ronili, pa im Sam i Jared pokazuju najbolja mjesta uz obalu gdje mogu provesti odmor. Roneći s prijateljima, Jared pronađe olupinu aviona korištenu za krijumčarenje droga i pomisli kako je to šansa koju je čekao čitav život.