Изморени от подигравките на съучениците си и недостатъчното внимание на своите родители, Джес Арънс и Лесли Бърк откриват малка горичка, криеща таен магичен свят. Свят, изпълнен с фантастични създания, блестящи дворци и вълшебни дървета. Двете деца наричат тази загадъчна земя Терабития и се научават да управляват собственото си кралство, да се борят с тъмните сили и да променят живота си, само чрез силата на въображението.

В провинциален град, където всички се познават, ежедневието на банда ученици е белязано от хиляди малки драми. Голямото събитие е заминаването на лагер и съвпада с началото на ваканцията...

Красиви актьори, които все още са студенти, импровизират сцени, пресъздаващи един привидно нормален ден в съвременна гимназия, в която учат предимно бели. Те се срещат с приятелите си в училище, отделят време за странични занимания, създават си проблеми в часовете по физическо и се опитват да се разбират с родителите и братята си.

Наташа е на средна възраст, работи в зоопарк и все още живее с майка си в малко крайбрежно градче. Докато се бори за своята независимост, тя трябва да търпи абсурдната реалност на своя живот, изпълнен с клюките, които жените около нея разпространяват. Тя е в задънена улица и изглежда животът няма повече изненади за нея, но един ден… ѝ пораства опашка. Наташа отначало се срамува, но решава да продължи с трансформацията и да я използва като възможност да преоткрие себе си като личност и като жена. С помощта на новия си аксесоар Наташа преживява неща, които никога не ѝ са се случвали преди – започва връзка с мъж, който я намира за привлекателна, излиза и за първи път в живота си си позволява да се държи глупаво. Но вторият пубертет, който изживява, е към края си и Наташа трябва да избере между реалността и илюзията.