Iranilaisessa aavekaupunki Bad Cityssä, paikassa joka löyhkää kuolemalta ja yksinäisyydeltä, kaupungin turmeltuneet asukkaat ovat tietämättömiä siitä, että heitä seuraa ja tarkkailee vampyyri. Vampyyri valitsee uhreikseen huumevälittäjiä ja parittajia, mutta aavekaupungin yössä vastaan tulee myös nuori ja komea poika Arash.

Äiti hallitsee taloaan rautaisella kädellä ja hänellä on niin luja ote tyttäristään, että nämä pelkäävät päätyvänsä naimattomiksi vanhoiksi piioiksi. Jodiella on tunteita paikallista lääkäriä kohtaan, mutta mies paljon häntä vanhempi, joten äiti ei voi hyväksyä miestä. Myös Bethin miesystävä on ongelmallinen.