Dono de uma fábrica se une a perigosos bandidos Manchus para explorar os empregados, forçando-os a aumentar a produção e cortando parte de seus salários. Desesperados, os trabalhadores contratam Chou, um ator, para se passar por um famoso monge Shaolin perito nas artes marciais, e através da intimidação, defendê-los. Porém, os Manchus descobrem a fraude e se vingam nos trabalhadores. Para se redimir do fracasso, se vingar da humilhação sofrida e da truculência dos Manchus, Chou resolve entrar para o Templo de Shaolin e aprender os verdadeiros segredos do Kung-Fu. Segundo filme da famosa trilogia sobre a Câmara 36 de Shaolin, composta por: "A Câmara 36 de Shaolin", "Retorno à Câmara 36" e "Os Discípulos da Câmara 36".
Sete anos após a morte aparente de Chen Zhen, que recebeu um tiro depois de descobrir o responsável pela morte de seu professor na Shangai ocupada pelos japoneses, um estranho misterioso chega do exterior e faz amizade com um chefe da máfia local. Esse homem é Chen Zhen disfarçado que pretende se infiltrar na máfia enquanto eles fazem uma aliança com os japoneses. Disfarçado como um lutador encapuzado, Chen intenciona pegar todos os envolvidos, bem como colocar as mãos na lista de assassinatos preparada pelos japoneses.
O notório “Espadachim de Um Armado” que passou os últimos dois anos aposentado do mundo marcial como um simples fazendeiro com sua esposa. Claro que esta vida idílica está prestes a ser cortada em tiras pela imaginação perversa de Chang. Ele inventa uma configuração saborosa ao apresentar, não um, mas oito vilões únicos conhecidos como os Oito Reis de Espadas e sua comitiva empunhando espadas para que Wang Yu acabe abrindo caminho.
“O Clã do Veneno” é um grupo de cinco lutadores altamente treinados, com suas habilidades individuais baseadas na Centopéia, na Cobra, no Escorpião, no Lagarto e no Sapo. O velho mestre do clã, treina um último discípulo para cumprir uma difícil missão: verificar se algum membro do clã está usando suas habilidades para o mal e se for o caso, eliminá-lo. O grande problema é que eles foram treinados usando máscaras e ninguém, nem mesmo o velho mestre, conhece suas identidades. Os Cinco Venenos de Shaolin é considerado um marco nos filmes de Artes Marciais, tendo sido responsável por uma grande mudança de estilo no gênero.
Nesta sequência sugerida pelo governo, Sanshiro Sugata cresce novamente como mestre de judo e demonstra a sua superioridade (e por extensão, todos os japoneses) sobre o guerreiro estrangeiro.
Neste conto sombrio de vingança, Bruce Lee "retorna" como Billy Lo, cujo melhor amigo Chin Ku morre de uma doença súbita. Mas a suspeita de crime surge quando um gang tenta roubar caixão de Ku no funeral usando um helicóptero. Quando o irmão mais novo de Lo, Bobby Lo, ouve sobre o incidente, ele deixa o seu mestre budista para investigar a verdade. O seu caminho leva-o para o Castelo da Morte, o último lugar onde Chin Ku foi visto vivo. Lá, ele conhece e se torna amigo de um aliado improvável - um especialista em artes marciais cruel e impiedoso, que também é dono da torre. Mas quando o mestre morre em circunstâncias misteriosas, Lo acaba em duelo com alguém muito mais aterrorizante.