Ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι που ζει στο Σαν Φρανσίσκο συναντιέται με δύο ξένους που ταξιδεύουν από την Ιταλία για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην Αμερική, ανακαλύπτοντας ο ένας τον άλλον και σχηματίζοντας τις πιο απίθανες σχέσεις στην πορεία.