Film põhineb gangster Henry Hilli elul ja näitab tema teed New Yorki tänavatelt kuni anonüümse eksiilini tunnistajakaitseprogrammis. Nooruke Henry Hill elab linnaosas koos iiri või itaalia päritolu inimestega. Seal kohtub ta halastamatu gangsteri Jimmy Conway ja tulipäise Tommy DeVitoga. Koos teevad nad mitu röövi ja Henry tõuseb maffiahierarhias. Kuid perekond ei ole usaldusväärne, sest paljud tunnevad kadedust. Lisaks sellele ei kavatase ka FBI toimuvat niisama kõrvalt vaadata.

Keevitaja Llewelyn Moss leiab ühel päeval mahajäetud auto, mille ümber on mitu kuulidest puretud laipa ning koormaks hunnik heroiini ja kaks miljonit dollarit. Raha kaasa võttes käivitab Moss vägivaldse ahelreaktsiooni. Korraga on tema kannul mitmed asjast huvitatud isikud, kelle seast kõige ohtlikumaks osutub salapärane tundmatu, kellele meeldib inimelude peale kulli ja kirja visata.

Noor politseinik Jake Hoyt (Ethan Hawke) saab endale paarimeheks karastunud ja karmi kolleegi Alonzo Harrise (Denzel Washington), kes peab õpetama Jake´ile kuidas L.A-s ellu jääda. Tegelik päev kujuneb aga hoopis teistsuguseks kui Jake arvas, kuna teda kistakse kaasa Alonzo ebaseaduslikku tegevusse.