Ambrose McKinley, niewidomy weteran wojny w Wietnamie, przeprowadza się do domu spokojnej starości. Pewnej nocy mężczyzna zostaje zaatakowany przez wilkołaka, ale wychodzi cało z opresji. Pomimo zagrożenia bohater nie decyduje się na przeprowadzkę. Postanawia poczekać do następnej pełni księżyca i stanąć do walki z bestią.

W nienazwanym państwie trwa krwawe tłumienie zamieszek wywołanych przez zdesperowanych obywateli. Piękna Chris (Olivia Hussey) wstawia się za katowanym na jej oczach człowiekiem, za co zostaje aresztowana. Z równie błahych powodów do więzienia trafiają: Paul (Steve Railsback) i Rita (Lynda Stoner). Ponieważ w doskonałym państwie panować musi jednomyślność, zakład karny ma jedno zadanie: nakłonić zbuntowanych odmieńców, by myśleli tak jak wszyscy, za co spotka ich nagroda - powrót do społeczeństwa i do wolności. Ale zanim do tego dojdzie, muszą przeżyć okrutny system tortur, a także zabawę organizowaną dla najwyższej rangi strażników i ich gości: polowanie na ludzi. Paul, Chris i Rita znaleźli się w grupie "zwierzyny" wybranej przez strażników do odstrzału. "Zwierzynie" przysługuje jednak pewne prawo. Mogą zacząć uciekać przed rozpoczęciem polowania.