Hrabě Dracula každoročně pořádá na svém hradě monstrózní závod. Závod, kterého se účastní jen ta nejslavnější monstra. Závod je však ohrožen, když svou účast odmítne vlkodlak. Dracula vymyslí plán jak hry uskutečnit, přemění Shaggyho na nového vlkodlaka. Ten musí závod vyhrát a získat tak zpět svou lidskou podobu.

Pokračováný filmu HOUSE OF FRANKENSTEIN. Doktor Edelman je oblíben mezi monstry. Nejprve chce po něm lék na své prokletí Drákula, který zdá, se vlastně přišel pro něco jiného. Potom přichází vlčí muž Lawrence Talbot, ale když zjistí, že pro něj vlastně není pomoci, rozhodne se skočit z útesu. Přitom nachází Frankensteinovo monstrum.

Vzejde z lásky člověka a vlkodlaka něco dobrého? Hluboko v Australské buši žije kmen domorodců, který se od těch ostatních v mnohém liší. Jeho příslušníci jsou do jednoho postiženi lykantropií, a jelikož se nacházíme u protinožců, je logické, že jde o vačnatce. Není divu, že taková skupina humanoidů neunikne pozornosti vědců. Krize nastává, když se jeden ze sociologů zamiluje do příslušnice kmene a z jejich milostného vztahu vzejde vlkodlačí dítě. Jak se lidská společnost vyrovná s novou rasou, vyzbrojenou drápy a tesáky? Podaří se zamilovanému páru uchránit své soukromí a přežít? Mají vlkodlaci právo na život?