אחד המערבונים הגדולים של כל הזמנים. זווית ראיה שונה לאחת הפרשיות הידועות בתולדות המערב הפרוע והיא המרדף של הממסד כולו אחר אחד המורדים המיתולוגיים, "בילי הנער", המגולם על ידי כריס כריסטופרסון (כוכב נולד). הנמסיס שלו הוא השריף פט גארט, המגולם על ידי ג'יימס קובורן (פגיעה). פסקול נהדר של בוב דילן, שגם מופיע בסרט כסייד-קיק של בילי. הדיסק כולל קומנטרי של חוקרי פקינפה ושני דוקומנטריים על יצירתו הקולנועית והשפעותיה.
בשנת 1880 ארבעה בוקרים הגיעו לעיירה סילברדו וגילו שמשהו מאוד מוזר מתרחש בה.
1878, ניו מקסיקו, הקלאסיקה של המערב הפרוע. ג'ון טנסטול אוסף חבורת אקדוחנים צעירים כדי שיעבדו בחוותו ויעברו תהליך של תירבות. את החזון מפר העשיר שלו בעולם הבקר, החוואי העשיר מרפי, שדואז לחסל אותו. לבית המשפט אין הרבה מה לעשות, מאחר שהשריף הוא איש של מרפי. גם הניסיון למנות את חבורת האקדוחנים כמוציאים לפועל שיתפסו את הרוצח אינו מצליח. עשרות אקדוחנים אחרים רודפים אחריהם. כך הופכת החבורה לאחת המסוכנות במערב, והמנהיג שלה, בילי הנער (אמיליו אסטבז, מעקב צמוד) - לאקדוחן הנודע אי פעם.
שריף קשוח מטקסס יוצא למסע דרומה על מנת לתפוס את האיש שהרג את אביו שנים רבות לפני כן. האיש הוא בעל אדמות עשיר במקסיקו, וכשמגיע הגיבור על סוסו המאובק מתגלות עוד כמה אמיתות מפתיעות. מערבון ספגטי מאת הבמאי פרדיננדו באלדי, עם פרנקו נרו (טריסטנה, מת לחיות 2) בתפקיד הנוקם