ალექს ფოლი ბევერლი ჰილსში ბრუნდება. ამჯერად იგი მეგობარ პოლიციელებს მეტად უცნაური ძარცვის საქმის ძიებაში ეხმარება.
კარატეს მასწავლებელი მიაგი ტოვებს ლოს-ანჯელესს და მიემგზავრება ოკინავაში, რათა იცხოვროს მომაკვდავ მამასთან. დანიელი მას თან ახლავს მოგზაურობაში. იქ მიაგი ხვდება თავის ძველ მტერს, დანიელი კი ახალს აკეთებს...
წინა ნაწილის მთავარმა გმირებმა ჯეკი და ჯოანი მშვიდობიანი, გაწონასწორებული მდიდარი უსაქმურებივით ცხოვრობენ. მათ ყველაფერი აქვთ, რაც ფულით შეიძლება იყიდო: იახტა, აგარაკები, მსახურები.. მაგრამ ისინი თავს მოწყენილად გრძნობენ. მათ ერთმანეთთან და ამ საზოგადოებასთან მოსწყინდათ.. გასართბად, ჯოანი არაბი შეიხის მოწვევას მიიღებს აღმოსავლურ რეზიდენციაში. თუმცა ზღაპარი კოშმარად მოტრიალდება, არაბი მოიტაცებს ჯოანს, და გამოსასყიდელს სთხოვს – 'მარგალიტს'. ჯეკი გადაწყვეტს ჯოანის გადარჩენას. მაგრამ საქმე გართულდება... ჯეკის ძველ მეწყვილეს მასზე შურისძიება სურს.
ნიუ იორკის პოლიციის დეტექტივი ჯონ შაფტი დააკავებს ვოლტერ ვეიდ უმცროსს, რასისტულად მოტივირებული მკვლელობის ჩადენის გამო.მაგრამ ერთი მოწმე ქრება და ვეიდი შვეიცარიაში უჩინარდება.ორი წლის შემდეგ ის ბრუნდება რათა სასამართლოს წინაშე წარსდგეს, დარწმუნებულია რა, რომ ფული და გავლენა გადაარჩენს,განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მან მოაკვლევინა თვითმხილველი.
საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი მიაგი, მისი მიმდევარი დანიელი და სხვა მოსწავლეები კრიზის კარატეს სკოლაზე ძლიერ გამარჯვებას მოიპოვებენ. კრიზი ადგენს შურისძიების გეგმას. ის დახმარებისთვის მიმართავს თავის ძველ ჯარის მეგობარს ტერის, რომელთანაც ერთად მსახურობდა ვიეტნამში. დაუნდობელი საბრძოლო მხატვარი ტერი იფიცებს შურისძიებას მიაგის და დანიელზე...