Godine su bile milostive prema Zluradoj i Aurori. Njihov odnos, rođen iz boli, osvete i, u konačnici, ljubavi, procvjetao je. Ipak, mržnja između čovjeka i vila još postoji. Aurorin predstojeći brak s princem Phillipom razlog je za slavlje u kraljevini Ulstead i susjednim Vrištinama, dok vjenčanje služi ujedinjenju dvaju svjetova. Kad neočekivani susret dovede do novog moćnog savezništva, Zlurada i Aurora razdvojene su na suprotnim stranama u velikom ratu, što testira njihovu odanost i navede ih da se zapitaju mogu li one zaista biti obitelj.

Tri mjeseca poslije Chev se budi da bi otkrio da je njegovo gotovo neuništivo srce kirurški odstranjeno i zamijenjeno uređajem koji radi na baterije i kojem trebaju redoviti elektrošokovi da bi radio. Nakon opasna bijega od svojih otmičara, Chev ponovno bježi, ovaj put od karizmatična šefa meksičke bande El Hurona (Clifton Collins, Jr.) i kineskih Trijada, koje predvodi opasni 100 godina star Poon Dong (David Carradine). Ponovno se obraćajući Docu Milesu (Dwight Yoakam) za zdravstveni savjet, primajući pomoć od Venusa (Efren Ramirez), brata blizanca svog prijatelja Kayla, i ponovno se spajajući sa svojom djevojkom Eve (Amy Smart), koja sad zna kako on zarađuje za život, Chev je odlučan da vrati svoje srce i osveti se onomu tko ga je ukrao te kreće na napetu potjeru kroz Los Angeles gdje sve prolazi da bi preživio.

Nakon invazije izvanzemaljaca suspendirani policajac u Los Angelesu udruži se s preživjelima kako bi zaustavio napad i spasio ljudske zatočenike.