في غرفة استجواب في لوس أنجلوس ، يحاول Verbal Kint إقناع الفيدراليين بأن زعيم الجريمة الأسطوري ، Keyser Soze ، ليس موجودًا فحسب ، بل كان أيضًا مسؤولاً عن جره وشركائه الأربعة إلى عملية سرقة بملايين الدولارات انتهت بانفجار في ميناء سان بيدرو - ولم يتبق سوى عدد قليل من الناجين. يستدرج فيربال المحققين بقصة مذهلة عن براعة سيد الجريمة شبه الخارقة للطبيعة.
(آدم) و(جوردون) رجلان غريبان عن بعضهما البعض، يستيقظان في غرفة غريبة بمكان غير معلوم ومعهم جثة رجل لا يعرفونه داخل الغرفة، فضلًا عن أدوات عشوائية وألغاز متباينة متناثرة حولهم؛ فيبدآن التساؤل عن مُدبر كل هذه الأمور واستنباط ما يمكنهما التوصل إليه مما هو متاح لهما بالمكان.
تنتقل راتشيل هى وابنها إيدن إلى منزل جديد في مدينة أخرى، وذلك اعتقادًا منهم أنهم تخلصوا من لعنة شريط سمارة، ولكن للأسف يقع ضحيتها شاب، وعندما تبدأ راتشيل في التحقيق في الموضوع لطبيعة عملها كصحافية، تجد أنه كان أحد ضحايا شرائطها، وتجد أن تلك الشرائط بدأت تنتشر, فكيف توقف راتشيل سمارة خصوصًا بعد ظهورها بشكل أخر؟
تنتقل امرأة إلى شقة في مانهاتن وتعلم أن حياة المستأجر السابق انتهت بشكل غامض بعد سقوطهما من الشرفة.