صبي عمره 5 سنوات يدعي "سوسكيه" تنشأ صداقة بينه وبين سمكة أميرة تدعى "بونيو" التي تتوق إلى أن تصبح إنسانة.
ميزوكي هو جندي سابق وموظف في بنك للدم، يذهب ميزوكي إلى قرية وسط الجبال تُدعى ناغورا حيث تتواجد عائلة ريوجا التي تحكم تلك القرية لتقديم تعازيه بعد وفاة زعيم العائلة ولكن هدفه الحقيقي هو محاولة التقرّب من هذه العائلة التي يحوم حولها الكثير من الغموض بحثًا عن المعلومات حول شيء معين الشيء الذي سيغير مستقبل اليابان بالكامل.
"أوتا" - المغنية الأكثر شهرة في العالم. وُصِف صوتها الذي تغني به وهي تخفي هويتها الحقيقية، بأنه من «عالم آخر». ستظهر علنًا لأول مرة في حفل موسيقي مباشر. بينما يمتلئ المكان بجميع أنواع عشاق "أوتا" - القراصنة المتحمسون والبحرية التي تراقب عن كثب وطاقم قبعة القش بقيادة "لوفي" الذي جاء ببساطة للاستمتاع بأدائها الرنان - فإن الصوت الذي كان العالم بأسره ينتظره على وشك أن يدوي. تبدأ القصة بحقيقة صادمة أنها "أوتا" ابنة...
تدور حول فتى راي المخترع في القرن التاسع عشرة قبل اطلاق معرض لندن الكبير تصل لهم بريد من جده وياتي مندوبان الشركة لاسترجاعه وتتوالي الاحداث ويختطف الى ابيه حين باسم كره البخار ماهو هدفهم وغايتهم تابعوا لتعرفوا …