Umirovljenog FBI agenta Terryja McCaleba (Clint Eastwood), kojemu je upravo transplantirano srce, unajmi Graciela Rivers (Wanda De Jesus), kako bi istražio smrt njene sestre Glorije, upravo žene čije je srce dobio. Već i prvi tragovi ukazuju na činjenicu kako bi ubojica, koji je ubojstvo odradio tako da izgleda kao slučajan čin nasilja pri provali, mogao biti serijski zločinac kojeg je Terry godinama bezuspješno lovio dok je bio u FBI-ju. Može li ostarjeli McCaleb, koji je planirao svoju mirovinu provesti odmarajući se u luci, koji ne smije voziti automobil, i koji mora spavati u pravilnim razmacima, pronaći potrebnu snagu za osvetiti ženu koja mu je produljila život?

New York, 1979. U bolnici na Manhattanu Christine se upravo rodila, prekrasna djevojčica. Istog dana u Vatikanu mladi svećenik obavještava Papu o rođenju djeteta koje nosi oznaku Antikrista. Jericho Cane, gorki bivši policajac, 1999. godine spasio je mladu djevojku da je lopovi opljačkali: to je Christine. Od tada će Cane biti žrtva progona strašnih natprirodnih sila.