Τεχεράνη 1958. Ο Νασέρ Αλί Καν είναι ο πιο δημοφιλής βιολιστής της εποχής του και ταυτόχρονα παγιδευμένος σ’ έναν αδιάφορο γάμο, Όταν το βιολί του σπάει, χάνει την έμπνευσή του και την όρεξή του για ζωή.
Η ιστορία του «Esio Trot» περιστρέφεται γύρω από την ζωή του Mr. Hoppy, ενός ηλικιωμένου κυρίου ο οποίος τρέφει κάποια αισθήματα για την γλυκιά Ms. Silver η οποία μένει στο αποκάτω διαμέρισμα με μοναδική παρέα μια μικρή χελώνα. Πέρα όμως από τις…μπαλκονικές τους συζητήσεις το παράπονο της Ms. Silver δεν λέει να φύγει: η μικρή της χελώνα, παρά τα τόσα χρόνια που την έχει στην διάθεσή της δεν έχει μεγαλώσει ούτε σπιθαμή! Ο Mr. Hoppy ο οποίος θέλει να κάνει οτι περνάει από το χέρι του προκειμένου να κάνει την κρυφή του αγαπημένη χαρούμενη, της δηλώνει απερίφραστα πως ξέρει έναν τρόπο για να κάνει την χελωνίτσα της να μεγαλώσει. Το σωστό ξόρκι θα κάνει την δουλειά του…
Ο Ζερεμί ξυπνά σε ένα διαμέρισμα που δεν γνωρίζει, δίπλα σε μια γυναίκα που δεν γνωρίζει. Είναι μια πανέμορφη Σουηδέζα. Μήπως αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου έρωτα; Όχι, γιατί ο Ζερεμί ετοιμάζεται να παντρευτεί... με τον Αντουάν.
Εκείνη μένει μαζί με τον γιο της και τον άντρα της απέναντι από τους κήπους του Λουξεμβούργου στο Παρίσι… Εκείνος μένει μόνος με τον γιο του μέσα σε ένα φορτηγάκι, στο πίσω μέρος του… Εκείνη είναι διευθύντρια σε ένα διακεκριμένο ίδρυμα για τη σύγχρονη τέχνη… Εκείνος ζει από μικροδουλειές και επιδόματα… Εκείνη σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 7 χρόνια, έκανε και μεταπτυχιακά… Εκείνος παρά λίγο να κάνει 7 χρόνια φυλακή… Εκείνη μιλάει στον ενικό στον Υπουργό Πολιτισμού… Εκείνος μιλάει στον ενικό σε όποιο μπουκάλι αλκοόλ θα βρεθεί μπροστά του. Εκείνης της αρέσει να συζητάει για ιδέες… Εκείνου του αρέσει να κάνει σεξ με άγνωστες γυναίκες, προικισμένες με πλούσια στήθη. Δεν μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους αυτοί οι δυο… Ούτε που ανέχονται ο ένας τον άλλον. Και όμως…