Бо Бёрнем при помощи новых песен и актуальных наблюдений рассказывает об очень необычном годе жизни. Спецвыпуск написан и снят комиком в изоляции.
Фильм провозгласил новую эру в звуковом и цветном развлекательном кинематографе, создав богатую насыщенную палитру мелодичных звуков и фантастического смешения красок. Этот фильм - гимн американской популярной музыки под названием ДЖАЗ. Жанр фильма - музыкальное ревю, в котором чередуются музыкальные номера, короткие комедийные эскизы-скетчи и два анимационных фрагмента. Все вместе они представлены в виде отдельных страниц, объединённых в альбом Пола Уайтмэна.