Noboru Yasumoto streber etter en enkel jobb som personlig lege for en velstående familie, og er skuffet når hans første stilling etter medisinsk skole tar ham til en liten klinikk på landet under den barske legen Red Beard. Yasumoto gjør opprør på mange måter, men Red Beard viser seg å være en klok og tålmodig lærer. Han introduserer gradvis studenten sin for de uglamorøse sidene av yrket, og gir ham til slutt i oppdrag å ta seg av en prostituert reddet fra et lokalt bordell.

Da den unge, hvite piken av god familie inviterer en svart venn hjem til middag og presenterer ham som sin tilkomne, blir toleransen satt på en hard prøve ...

Den unge, kjekke, rike og vellykkede forlagsdirektøren David Aames kan få alt hjertet måtte begjære. Likevel er det noe som mangler i Davids fantastiske liv. En kveld møter David drømmekvinnen, og han tror han har funnet brikken som mangler. Men et skjebnesvangert møte med en sjalu elskerinne får Davids verdens til å riste i grunnvollene, og han kastes ut i en berg-og-dal-bane av romantikk, sex, mistenksomhet og drømmer og får en sjokkerende oppvåkning du sent vil glemme.