Šioje tikrais faktais paremtoje istorijoje pasakojama apie FTB agentą Džo Pistoną, kuris įsitraukia į Niujorko mafijos gyvenimą. Susidraugavęs su Lefčiu Rudžeru, Pistonas (kurio naujas vardas Donis Brasko) sugeba infiltruotis į mafijos grupuotę, kuriai vadovauja Sonis Blekas. Rudžeras ir Pistonas tampa partneriais ir surinkinėja pinigus „bosams“. Jų grupuotė tampa ypač galinga, kai bosu tampa pats Blekas. Visą tą laiką Pistonas renka įkalčius. Tačiau slapto gyvenimo peripetijos greitai tampa Pistonui nepakeliamomis. Jo santuoka sugriūva, o mafija įtaria, kad jų gretose yra „kurmis“. Pistonas susiduria su tikra dilema – jei jis pasitrauks iš mafijos, nukentės jo draugas Rudžeras.
Gangsteris Čilis Palmeris, kuriam nusibodo dirbti nešvarius darbelius, atvyksta į Los Andželą išmušti skolą iš mažo biudžeto filmų prodiuserio Hario Zimo. Bet Čilis, pasirodo, tikras kinomanas. Užuot atsiėmęs skolą, sudaro sutartį ir Haris „nuperka” jo scenarijaus idėją. Į sąmokslą įsitraukia ir Hario mergina Karen, kuri simpatizuoja Čiliui. Ji turi įkalbėti savo buvusį vyrą – kino žvaigždę Martiną Veirą bendrame dviejų sukčių filme suvaidinti pagrindinį vaidmenį. Tačiau tuo metu į miestą atvyksta kiti skolų išmušinėtojai…
Mafijos vadeiva Primo Sparazza (akt. Josephas Ruskinas) pažada apvalią sumelę už Badžio Izraelio, dar turinčio Tūzo pravardę (akt. Jeremy‘is Pivenas), galvą. Tūzas yra vieno Las Vegaso viešbučio scenos magas - mėgėjas, nusprendęs liudyti teisme prieš miesto mafiją. Federalinis tyrimų biuras, nujausdamas, jog gali pasinaudoti Tūzu, kad pričiuptų mafijos bosą, paskiria būsimajam liudytojui dviejų FTB agentų (akt. Ray‘us Liotta ir Ryanas Reynoldsas) apsaugą. Agentai nusprendžia, kad saugiausia vieta laukti yra viešbučio „Lake Tahoe“ apartamentai viršutiniame aukšte.
Jie gali pasikliauti tik savo draugyste, drąsa ir šaltakraujiškumu. Jei esi gaujos narys, klaidoms ar jausmams teisės neturi. Matas tai sužino tik patekęs į labai keblią situaciją. Sužino tada, kai nuošaliame miestelyje jo draugužis pradangina pilną krepšį pinigų. Tuos pinigus, norėdamas įrodyti ko yra vertas, Matas privalo pristatyti mafijos bosui - savo tėvui. Kai Mato vaikystės draugas nebesugeba pinigų susigrąžinti, geriausias jo draugas Teiloras sugalvojo planą. Tačiau tame miestelyje karaliauja nedori policininkai, tad padėtis tampa be išeities.