Heinrich Harrer je s kolegom Petrom Aufschnaiterjem in skupino nemških alpinistov želel splezati na enega najvišjih vrhov, Nanga Parbat. Toda zaradi plazov in poškodb jim ne uspe osvojiti vrha. V tem času se začne 2. svetovna vojna, zato jih aretirajo angleški vojaki in jih kot vojne ujetnike zaprejo v indijske zapore. Po številnih neuspešnih poskusih pobega Harrerju in Petru končno uspe pobegniti. Dve leti traja, da prideta v Tibet, kjer naposled najdeta mir ter spoznata enajstletnega dalajlamo. Še posebej Harrer se s tibetanskim duhovnim vodjo zelo zbliža.

V Jonskem morju potone britanska vohunska ladja. Britanska tajna služba najame morskega raziskovalca Timothyja Havelocka, da bi jo našel. Kajti na ladji se nahaja dragocen tovor: mogočni sistem A.T.A.C., ki bo najditelju omogočil nadzor nad jedrskimi podmornicami. Havelocka in njegovo ženo napade Kubanec Hector Gonzales ter ju ubije. Napad preživi le njuna čedna hči Melina (Carole Bouquet), ki je odločena, da bo maščevala smrt svojih staršev. Tako združi moči z Jamesom Bondom, ki mora najprej ugotoviti, kdo je Gonzalesa najel. Sledi ga pripeljejo do grškega poslovneža Kristatosa, nekdanjega nacističnega dvojnega agenta, ki zdaj dela za rusko obveščevalno službo.