סרט אנימציה קצר מבית וולט דיסני אשר עוקב אחר סיפורו של גבר צעיר ובודד בניו יורק של אמצע המאה, גורלו עובר תפנית חדה בעת פגישה מקרית עם אישה יפה במהלך נסיעותיו בבוקר.

סיפור אהבתם של אוטו, צעיר אינטליגנטי המאמין ברעיונות נשגבים כמו אהבה נצחית, ואנה, צעירה פקחית, נועזת וספונטנית. סרטו של חוליו מדם שעניינו גורל ומעגליות, נפתח כאשר אוטו משתקף בעיניה של אנה, ומגיע לשיאו בלפלנד הקפואה, לשם מגיעה אנה הבוגרת על מנת למצוא את אהובה שנעלם. צילומים עוצרי נשימה בסרט רומנטי להפליא, שביים אחד היוצרים החשובים הפועלים כיום בקולנוע הספרדי. עם נאג'ווה נימרי, שכיכבה גם בסרטו המוכר ביותר של מדם, "סקס ולוסיה".

ערב קפוא אחד מוצא זליגמן את ג'ו על האדמה, מוכה וחבולה. הוא לוקח אותה לביתו, שם הוא מטפל בפצעיה בזמן שהיא מספרת לו על חייה. הוא מקשיב בשקיקה בעוד היא, על פני שמונה פרקים, מגוללת את סיפור חייה הסבוך והמרתק - סיפור מלא בתקריות מפתיעות ועשיר בצירופי מקרים. הסרט הוא סיפור מסעה הפרוע והפואטי של אישה, מהלידה ועד גיל 50, כפי שהוא מסופר על ידי האישה עצמה - ג'ו, נימפומנית על פי אבחנתה שלה.

‏תובעת נחושה שמקרה של נעדרת בת 13 לא נותן לה מנוח הולכת רחוק כדי לחשוף את האמת. מבוסס על מקרה אמיתי.