يستدعي الكونت أورلوك الغامض توماس هوتر إلى قلعته النائية في ترانسيلفانيا في الجبال. يسعى أورلوك الغريب لشراء منزل بالقرب من هوتر وزوجته إلين. بعد أن يكشف أورلوك عن طبيعته مصاص دماء ، يكافح هوتر للهروب من القلعة ، مع العلم أن إلين في خطر شديد. في هذه الأثناء ، يستعد خادم أورلوك ، نوك ، لسيده للوصول إلى منزله الجديد.
(آدم) و(جوردون) رجلان غريبان عن بعضهما البعض، يستيقظان في غرفة غريبة بمكان غير معلوم ومعهم جثة رجل لا يعرفونه داخل الغرفة، فضلًا عن أدوات عشوائية وألغاز متباينة متناثرة حولهم؛ فيبدآن التساؤل عن مُدبر كل هذه الأمور واستنباط ما يمكنهما التوصل إليه مما هو متاح لهما بالمكان.
في وسط صراعه مع قوى الشر يجد (آش) نفسه وقد رجع بالزمن إلى عام 1300 ميلادية، ليقع في وسط حرب مشتعلة ما بين البشر وقوى الظلام وما وراء الطبيعة ، ومن أجل ان يقوم بالعودة إلى زمنه عليه أن يقاتل ضد جيوش الشر لشيطانية وينتصر عليها حتى يقوم بإرجاع كتاب (العزيف) أو (نكرومونيكون)، لكي يستطيع من خلاله العودة لزمنه.
يعمل دين كورسو في مجال تجارة الكتب بمدينة نيويورك، وحينما يتلقى اتصالًا من جامع الكتب بوريس بالقان والذي يبحث عن نسخة أصلية من كتاب ذي تاريخ مظلم، يقبل دين المهمة بعواقبها الكبيرة.
ينتهي الجزء الثالث بوفاة القاتل المهووس (المنشار)، وفى هذا الجزء يتم التحقيق في موته بواسطة وكيلين محنكين من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ الوكيل (ستراهم) والوكيل (بيريز).. وعندما يشرحا جثته يجدا شريط كاسيت مُسجل بواسطته، يتوعد لهما فيه بمواصلة جرائمه البشعة وتعذيب ضحاياه.
يجرؤ على قول اسمه. ينتقل أنتوني وشريكه إلى دور علوي في كابريني جرين الذي تم تحسينه الآن. بعد لقاء صدفة مع شخص قديم يعرض أنتوني للقصة الحقيقية وراء كاندي مان ، يفتح بابا دون علمه لماض معقد يكشف عن عقله ويطلق العنان لموجة مرعبة من العنف.