Turtuose ir nuoboduly paskendę barokinės Prancūzijos aristokratai pasineria į aistros ir išdavystės žaidimus. Intrigantė našlė Markizė de Martel ir jos meilužis Vikontas de Valmontas lažinasi, ar pavyks suvylioti ištekėti besirengiančią Sesilę. Markizė taip atkeršytų jos būsimam vyrui, o Valmontas būtų asmeniškai apdovanotas.
Keista vyriška skrybėlė, lengvutė vasarinė suknelė, nusidėvėję bateliai, nerūpestingai skaičiai raudona spalva pasidažytos lupos. Ji – ryžtinga bei smalsi prancūzaitė, jaunutė penkiolikmetė, karštame Saigone sutikusi prabangų kostiumą vilkintį daugiau negu dvigubai už save vyresnį kiną.
Po susižadėjimo su May Welland (Winona Ryder) Newland Archer (Daniel Day-Lewis) susidraugauja su skandalinga May pussesere Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer). Pirmiausiai, Archer pasinaudoja savo visuomenės statusu ir bando atkurti Ellen reputaciją, tačiau nepaisant jokių visuomenės taisyklių, ši moteris jį labai traukia. Newland bando slėptis nuo savo vis didėjančios aistros kuo greičiau pasipiršdamas May, tačiau neatlaiko ir prisipažįsta Ellen ją įsimylėjęs. Supratusi, jog Newland niekad negalės pamiršti savo garbės bei nebus laimingas, Ellen pastūmėja Newland susituokti su May ir išvyksta. Pasiruošimas santuokai, kaip ir tikėtasi, vyksta suplanuota, tačiau kai Newland ir vėl netikėtai išvysta Ellen, jis ir vėl tikisi, jog afera taps įmanoma.
Lyg nepakaktų to, kad kunigaikščio jaunoji nuotaka Hipolitė nerami, besiruošdama būsimoms vestuvėms, jis nusprendžia išklausyti skundą dėl iš anksto sutartų vestuvių. Senasis Egėjus pažadėjęs savo dukterį Hermiją Demetrijui, tačiau ji myli Lysandrą ir nori tekėti už jo. Kunigaikščiui liepus paklusti tėvo valiai, Hermija nusprendžia pabėgti su tikraja savo meile, panaudojusi naujausią išradimą – dviratį. Tačiau Hermijos geriausia draugė Elena, kuri yra įsimylėjusi Demetrijų, papasakoja jam apie jų planus. Nei įsimylėjeliams nei persekiotojams nieko nenutuokiant, jų kelionė į tamsų mišką atveda juos visai arti slaptų fėjų namų, kur didžiausias išdaigininkas Pukas pasinaudoja meilės burtais, kurie sumaišo įsimylėjelių protus ir veda prie žiaurių pasekmių. Tuo tarpu, kaimiečių, susirinkusių parepetuoti vaidinimo iškilmingų vestuvių proga, planus sujaukia Botomas, kuris paveiktas Puko kerų, tampa Oberono ir Titanijos, fėjų Karaliaus ir Karalienės, meilės žaidimų įkaitu.