Džordžas turi Dauno sindromą, gyvena psichiatrinėje ligoninėje. Haris - užimtas verslininkas, skaitantis paskaitas jauniems pradedantiems pardavėjams. Verslas jam sekasi, tačiau jo socialinis gyvenimas - katastrofa, nes žmona jį paliko ir pasiėmė su savimi du vaikus. Šį savaitgalį vaikai atvyko traukiniu susitikti su juo, bet Haris, kaip visada dirbantis, pamiršo juos pasiimti. Nei žmona, nei vaikai daugiau nenori jo matyti, todėl jis važinėja kaimo keliukais prislėgtas ir piktas. Jis vos nepartrenkia Džordžo, bėgančio iš globos įstaigos, nes visi kiti grįžo namo su tėvais, išskyrus jį, kurio motina mirusi. Haris bando atsikratyti Džordžo, bet šis nepalieka savo naujojo draugo. Galiausiai tarp jųdviejų užsimezga ypatinga draugystė, kuri Harį paverčia kitu žmogumi.
Dėl asmeninių problemų profesionalią beisbolo karjerą baigęs sportininkas netikėtai susipranta ir atgauna jėgas. Jam padeda jaunas vyrukas, sergantis Dauno sindromu. Šis jaunuolis dirba parduotuvėje. Štai čia ir užsimezga draugystė.