טיילר הוא דייג שחי בעוני ובייאוש משני צדיו של החוק. זאק הוא צעיר שלוקה בתסמונת דאון ומתגורר במוסד טיפולי. שניהם חולמים להימלט מן המציאות ונפגשים במקרה, בדרכם להתחלה חדשה. עד מהרה הם מוצאים עצמם בדרכים הצדדיות, שטופות השמש של צפון קרולינה, נמלטים מהחוק, דגים בנהר, שותים ויסקי, מוצאים את אלוהים וגם צעירה יפה בשם אלינור.
סיפור אמיתי על מרקו, נער בעל תסמונת דאון שננטש על ידי אמו ומוצא בית חם אצל הזוג רודי ופול, שמאמצים אותו לחיקם. אך המסגרת המשפחתית החדשה והלא שגרתית עומדת בסכנה במערכת המשפטית השמרנית וההומופובית של ארה"ב בשנות ה-70, ועליהם להיאבק כדי לשמור על מרקו. עם עם אלן קאמינג (טיטוס) וגארט דילהאנט (קר עד העצם).