Nowe przygody niepokornych, ale twardych i skutecznych seulskich detektywów z wydziału specjalnego. Tym razem łatwa z pozoru misja eskortowania przestępcy z Wietnamu zamienia się w koszmar.
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach Falangi. Jego synek Javier próbuje pomóc mu uciec z obozu pracy... Rok 1973, dorosły Javier (Carlos Areces) występuje w cyrku pod pseudonimem "Smutny klown". Szefem cyrku jest inny klown, okrutny Sergio (Antonio de la Torre), który terroryzuje współpracowników i bije swoją dziewczynę, czarującą akrobatkę Natalię. Javier szybko ulega urokowi Natalii. Między dwoma mężczyznami rozpoczyna się walka o jej uczucia.
Tess (Maria Bello), popularna autorka powieści kryminalnych, wraca do domu ze spotkania z czytelnikami. Jadąc przez odludne drogi Nowej Anglii, nieoczekiwanie łapie gumę. Kierowca, który zatrzymuje się, żeby jej pomóc, okazuje się zwyrodnialcem. Próbuje w makabryczny sposób zabić Tess, ta jednak uchodzi z życiem. W obawie przed skandalem kobieta nie informuje o zdarzeniu policji. Postanawia na własną rękę odnaleźć i ukarać swojego oprawcę. Telewizyjna adaptacja opowiadania mistrza grozy Stephena Kinga to mroczna i emocjonująca opowieść o zbrodni i zemście.