O Lee Soo-hyeok είναι ένας στρατιώτης της Νότιας Κορέας ο οποίος υπηρετεί στην παραμεθόριο της πατρίδας του στα σύνορα με την Βόρεια Κορέα. Μετά από ένα απροσδόκητο συμβάν, η απεσταλμένη της ουδέτερης Ελβετικής ειδικής ομάδας αναλαμβάνει την έρευνα αποφασισμένη να βρει την αλήθεια όσο και αν οι στρατιωτικοί και των δύο χωρών προτιμούν να την αποκρύψουν.

Σύσσωμη η εκκεντρική οικογένεια Χούβερ ξεκινάει για την Καλιφόρνια όπου η εξάχρονη κόρη τους πρόκειται να συμμετάσχει στα παιδικά καλλιστεία: ο νεαρός γιος έχει πάρει όρκο σιωπής, ο γκέι θείος αποπειράται να αυτοκτονήσει, ο παππούς παίρνει κοκαΐνη και ο πατέρας, ένας γκουρού σεμιναρίων αυτοβελτίωσης, κινδυνεύει να χρεοκοπήσει.

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Νέα Ζηλανδία τον 19ο αιώνα. Η Έιντα είναι μια μουγκή Σκοτσέζα που ταξιδεύει μαζί με τη μικρή της κόρη στη Νέα Ζηλανδία, με σκοπό να παντρευτεί τον Στιούαρτ. Η Έιντα επειδή δεν μπορεί να αποχωρισθεί το αγαπημένο της πιάνο, θα το πάρει μαζί της. Ερχομένη στη νήσο το όργανο θα καταλήξει στην ιδιοκτησία του Μπέινς, υπάλληλου του Στιούαρτ.

Το φράγμα στην κοιλάδα του ποταμού Γιανγκτσέ (γνωστό ως τα Τρία Φαράγγια) οδηγεί στη σταδιακή βύθιση της παλιάς πόλης του Φέντζι. Ένας ανθρακωρύχος και μια νοσοκόμα επιστρέφουν εκεί για να βρουν τους αγαπημένους τους.

Ενώ οι φοβίες του βασιλιά της Ιουδαίας Ηρώδη, για επιβεβαίωση των προφητειών των Γραφών, περί της έλευσης του Μεσσία, γίνονται ολοένα και πιο βασανιστικές για εκείνον, η πρόσφατα ενηλικιωμένη Μαρία, η ενάρετη κόρη μιας ευσεβούς οικογένειας της Γαλιλαίας, θα δεχτεί την επίσκεψη του Αρχάγγελο Γαβριήλ, που θα την ενημερώσει πως σύντομα θα φέρει στον κόσμο τον γιο του Θεού: Τον Χριστό! Προκειμένου να γλιτώσουν από την μήνη, που έχει εξαπολύσει ο παρανοϊκός μονάρχης προς όλες τις πηγές απειλής διατήρησης της ηγεμονίας του, η Παρθένος κυοφορούσα Μαρία μαζί με τον σύζυγό της τον έντιμο Ιωσήφ, θα ξεκινήσουν το μακρύ ταξίδι προς την Βηθλεέμ, που οι συνθήκες ευδοκιμούν για να γεννηθεί ο Ιησούς…