Un cuplu se îndrăgostește și acceptă să se întâlnească peste șase luni, la clădirea din New York, Statul Imperiu (eng: Empire State Building) - dar se va întâmpla asta?

Deformat încă de la naștere, un bărbat amar, cunoscut doar sub numele de Fantoma, locuiește în canalizarea de sub opera din Paris. El se îndrăgostește de cântăreață din cor, Christine, și o îndrumă în mod privat în timp ce terorizează restul echipei.

Când află că prietenul său virtual din Berlin e de fapt o tânără superbă, Scott pleacă într-o excursie în Europa împreună cu prietenii săi.

Vara, într-o suburbie a Parisului. Marie, Anne și Floriane au 15 ani. Drumurile lor se întâlnesc pe coridoarele piscinei locale, unde dragostea și dorința își fac o dramatică apariție. Cele trei fete trebuie să se descurce cu pubertatea, cu atracția sexuală, iar două dintre ele sunt apăsate de propria virginitate. Marie cea tăcută și neîncrezătoare, timidă și ștearsă, e prietenă cu Anne, care e mai plinuță și impulsivă, care a decis că Francois va fi primul ei iubit.

Tânăra Jessica ajunge la Paris și se angajează ca ospătăriță într-o cafenea cu clienți excentrici, care au nevoie de ea mai mult pentru sfaturi decât pentru cafea.