Ērika Kohuta ir atzīta Vīnes konservatorijas klavierspēles profesore. Dzīvodama kopā ar savu varaskāro māti, četrdesmit gadus vecā mūziķe meklē jaunus piedzīvojumus un ļaujas izdzīvot savu seksualitāti. Kādu dienu savā profesorē iemīlas jaunais students Valters. Šīs simpātijas izvēršas par sarežģītām, nevaldāmām un teju perversām attiecībām starp skolotāju un skolnieku.

Kautrīga bankas klerka dzīve izmainās, kad viņš atrod vecu masku, kurai piemīt burvju spēks. No klusa, nemanāma vīra viņš kļūst par nevaldāmu un apburošu briesmoni, no kura baidās visa pilsēta.