Mediefagstudenten Angela skriver hovedfagsoppgave om vold i mediene. I sin søken etter voldsfilmer kommer hun over en såkalt snuff-film. Oppdagelsen bringer henne i livsfare.
Den grusomme drapsmannen Edgar Reese har fått dødsdom og hans dager i fengsel er nå talte. På vei til gasskammeret synger han, mens politietterforsker John Hobbes drar et lettelsens sukk og er glad for at denne ondskapsfulle mannen endelig skal dø. Noen dager senere begynner imidlertid bekjente å synge den samme sangen som Reese sang i gasskammeret, og Hobbes får høre at det kanskje er den falne engelen Azazel som står bak.
Jack Moore er en framgangsrik amerikansk advokat på foretningsreise i Kina. Etter en lidenskapelig natt med en vakker ung kvinne blir hun funnet død i sengen hans. Jack blir anklaget for mordet og gir seg ut på en vanskelig kamp for å bevise at han er uskyldig. Med hjelp fra den unge forsvarsadvokaten Yuelin utfordrer Jack det kinesiske lovverket. De oppdager at den myrdede var datter av en høytstående militær, og konturene av en sammensvergelse begynner å avtegne seg.
Når moren endelig er kommet over mordet på datteren, hører hun en dag en stemme i telefonen som sier: "Mamma det er meg, kom og hent meg". Ved hjelp av en forhenværende politimann og en journalist begynner hun på en desperat jakt etter sannheten.