Mia, una joven aspirante a actriz que compagina los castings con su trabajo de camarera, y Sebastian, un pianista de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran. Pero la gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos.

América española, siglo XVIII. A una pequeña ciudad llega una compañía italiana de teatro. Camilla, la estrella del espectáculo, debe elegir entre tres hombres: el Virrey, un joven oficial y un torero. Es un homenaje a la Comedia del Arte.

1940. Con la guerra llamando a las puertas de Japón, Tsubaki, un autor de comedia, se dispone a presentar ante la censura una versión cómica de Romeo y Julieta. Sus esperanzas de conseguir la aprobación se verán pronto ensombrecidas por la severa actitud del nuevo jefe censor, el hierático Sakisaka, que ordenará una reescritura completa de la obra. Pese al marcado antagonismo entre ambos personajes, el largo tiempo compartido durante las siete visitas que Tsubaki hace a la oficina de Sakisaka acabará acercando a ambos hasta el punto de convertirlos en estrechos colaboradores.