פול ניומן הוא האד, פרחח השרוי בריב מתמיד עם כולם - עם אביו, מגדל בקר בעל עקרונות וערכים (מלווין דאגלס שזכה באוסקר על תפקיד זה), עם עצמו, ועם ערכי מוסר ומסורת. את שאר זמנו מבלה האד עם נשים, בנהיגה פרועה, בקטטות ושתיה. השחקנית פטרישיה ניל זכתה באוסקא על תפקידה כמנהלת משק הבית הסקסית, המסרבת לכל מעורבות רגשית ואישית עם ניומן.
בלה (קריסטין בל) מוצאת עצמה שוב בסכנה כאשר תוקפת את סיאטל סדרת רציחות מסתוריות, והערפדית הרעה שבעקבותיה ממשיכה לחפש נקמה. במקביל, היא נאלצת לבחור בין אהבתה לאדוארד (רוברט פטינסון) לבין אהבתה לג'ייקוב (טיילור לאוטנר). בלה יודעת שההחלטה שלה, לאיזה צד שהיא לא תכריע, מסוגלת להצית מחדש את המאבק בין הערפדים לאנשי הזאב. זו ההחלטה הקשה ביותר של חייה.