Hud Bannon e un tânăr fermier din Texas ce locuiește cu tatăl său, Homer, care e crescător de vite, și cu Lon, nepotul lui. Protagonistul producției este o creatură amorală și rece. Între Hud și tatăl lui există un conflict care nu numai că nu dă semne a se rezolva vreodată, ci, dimpotrivă, se adâncește tot mai mult. Când la fermă apare o epidemie, iar vitele se îmbolnăvesc, Hud dorește să vândă turma înainte ca inspectorii guvernamentali să afle ce se întâmplă. Însă, Homer are o cu totul altă abordare în rezolvarea acestei complicate situații, iar asta va conduce la adâncirea rupturii dintre tată și fiul lui.

Bella se trezește din nou înconjurată de pericol, în timp ce orașul Seattle este devastat de un șir de crime misterioase, iar un vampir rău intenționat își continuă căutarea de răzbunare. În mijlocul tuturor, ea este forțată să aleagă între dragostea ei pentru Edward și prietenia ei cu Jacob, știind că decizia ei are potențialul de a aprinde lupta fără vârstă dintre vampiri și vârcolaci. Odată cu apropierea rapidă de absolvire, Bella se confruntă cu cea mai importantă decizie din viața ei.