사이가 소원했던 남동생의 갑작스러운 죽음 후, 젊은 기혼녀 루시아는 그의 약혼녀와 함께 슬픔을 나누면서 점차 그녀와 사랑에 빠진다.

카우보이 케이시는 모종의 사건으로 인해 고향을 떠나 시드니로 온다. 시드니에서 만난 티브와 일과 사랑을 함께 하며 새로운 시작을 꿈꾸지만, 결코 순탄치 않다. 티브와 헤어지게 되자 케이시는 또다시 방황하기 시작한다.

크리스티는 존경받는 경찰관이다. 어느 날 그는 성 소수자 영화 상영 반대 폭동 시위를 제지하러 가게 된다. 그 현장에서 크리스티는 자신의 전 남자친구가 자신을 알아본 이후로 혼란에 빠지게 된다.

두 친구가 사막으로 하이킹을 시작하고, 황량한 광야에서 그들은 단순한 우정이 아닌 다른 감정이 드러나기 시작한다. 그들은 성적이고 폭력적인 행위로 소통을 시작하고, 욕망과 좌절감을 드러낸다.

빌 매튜스 박사는 번개를 맞는다. 병원에서 회복하는 동안 크레이그 머피 박사와 가까워지게 되고, 크레이그 머피 박사는 빌을 번개 생존자 모임에 초대하는데...