Egzotiškoji Kuba, XIX amžius. Luisas Antonio Vargas – turtingas kavos pirklys, neįprastu būdu susiradęs savo antrąją pusę Amerikoje. Kubietis ponas Vargas pažįsta šią moterį tik iš laiškų. Nepaisant to, judviejų vedybos jau suplanuotos.Atvykęs į prieplauką pasitikti išrinktosios, Luisas Antonio maloniai nustemba. Ji anaiptol ne paprasta moteris kaip jis tikėjosi. Julia Russell – nepaprasta, aistringos prigimties gražuolė. Ponas Vargasas dar niekuomet nebuvo toks laimingas. Ir dar niekuomet jo gyvenimas nebuvo toks pavojingas. Mylima sužadėtinė jau rezga slaptas pinkles. Grožis slepia tamsią praeitį.
Elis turėjo viską - puikiai besiklostančią mokslinę karjerą, ateities planus, ištikimus draugus ir namus, kuriuose laukia mylimas vyras. Tačiau vieną dieną gatvėje ji patiria magnetizuojantį mėlynų akių žvilgsnį... Greitas, aistringas, atsitiktinis seksas - štai ko labiausiai trūko Elis - ji atsisako ramaus gyvenimo dėl beprotiškos aistros... Ji palieka savo sužadėtinį, nes naujasis meilužis - jos gyvenimo meilė. Iš pradžių jų santykiai atrodo labai romantiški, bet ilgainiui Elis pastebi, kad naujasis draugas pernelyg žiaurus: iš pradžių tik su aplinkiniais, o paskui ir su ja. Elis ima gauti anoniminius laiškus, įspėjančius, kad jis yra prisidėjęs prie savo buvusios žmonos mirties... Aštrūs įspūdžiai ir gilių jausmų drama kontraversiško režisieriaus Chen'o Kaige'o ir jau pasaulinėmis žvaigždėmis tapusių aktorių Heather'os Graham ir Joseph'o Fiennes'o komandos juostoje
Evanas Weberis yra sėkmingas architektas, laimingai vedęs mylimą moterį ir turintis du vaikus. Žmonai ir vaikams išvykus, vakare vyras sulaukia netikėtų svečių. Permirkę nuo šėlstančios audros, už durų stovi dvi išskirtinio grožio moterys. Išklausęs jų bėdas, Evanas sutinka padėti ir įsileidžia merginas, kad šios galėtų sušilti ir pasinaudoti telefonu. Deja, paprastai visuomet ištikimas vyras nesugeba atsilaikyti prieš merginų kerus ir viešnios pasinaudoja ne tik telefonu. Atsibudęs po aistringos nakties trise, Evanas pamato, kad Dženesis ir Bel niekur nesiruošia eiti. Po ilgų įtikinėjimų jos pagaliau atsisveikina. Vakare vėl sugrįžęs prie darbo, Evanas išgirsta kitame kambaryje dūžtant stiklą. Nuėjęs pažiūrėti, pajunta smūgį į galvą ir atsipeikėja pririštas prie lovos, o šalia sėdi vakarykštės jo gundytojos. Tiesa, šiandien jos Evanui numatę kur kas daugiau nei aistringą naktį...
Laura atsiduria psichiatrijos ligoninėje, persekiojama paralyžiuojančios Baubo baimės, apėmusios ją vaikystėje, kai jos akyse buvo nužudyti tėvai. Kai ji atsigula į ligoninę, kiti ligoniai pradeda mirti siaubingomis mirtimis, atspindinčiomis jų baimes ir fobijas. Visi šie įvykiai priverčia Laurą patikėti, kad Baubas vėl sugrįžo...