Didžiosios Britanijos bankas atseka aukso aferos pėdsakus ir pareikalauja, kad slaptasis agentas 007 ją atskleistų. Bondas išsiaiškina, kad Auksapirščiu pramintas piktadarys Orikas svajoja tapti pasaulio valdovu ir pasisavinti Jungtinių Valstijų aukso atsargas. Visus, kurie pasipriešina šiems planams, Auksapirštis nužudo ypatingu būdu - paverčia paauksuotais manekenais...
Prabėgo dveji metai po finalinės kovos prieš Sepirotą... Nors klestintis Midgardas buvo sugriautas, gyventojai pamažu jį atstato. Tačiau juos užpuolė paslaptinga Goestigmos liga. Neturint nuo jos vaistų, ji nužudo užkrėstuosius vieną po kito, atimant iš gyventojų paskutinę viltį. Ir taip Klaudui, pasitraukusiam iš didvyrio gyvenimo į vienatvę, vėl tenka imtis iniciatyvos.
Vyksta šaltasis karas. Džeimsas Bondas keliauja į Stambulą, kad iš ten esančios sovietų ambasados pavogtų aparatą, kuris iškoduoja slaptus dokumentus. Sovietų slaptosios tarnybos nutaria likviduoti garsųjį agentą. Šią užduotį atlikti pavesta geriausiai KGB agentei – gražiai ir pavojingai Tatjanai Romanovai, kuri dirba Turkijos ambasadoje. Netrukus ši Bondo priešė neatlaiko jo kerų ir tampa Agento 007 sąjungininke. Tačiau jiedu net nenujaučia, kad abu yra įtraukti į galingos tarptautinės nusikaltėlių organizacijos sąrašus, o jų pėdsakais jau seka žudikas psichopatas...
Džeimsas Bondas vyksta į Karibų jūros kurortus išsiaiškinti, kodėl čia startuojančios amerikiečių raketos vėliau keičia pradinę kryptį ir yra sunaikinamos. Be to, jis turi ištirti dvigubą žmogžudystę, nes žuvo net du jo kolegos. Atvykęs į Jamaiką, Džeimsas Bondas randa žiaurų nusikaltėlį mokslo genijų daktarą Ne, kuris vadovauja įtakingai tarptautiniu teroristu organizacijai „Spektras" ir rengiasi sunaikinti Jungtinių Valstijų kosminę programą. Bondas susipažįsta su žavia mergina Honi, kuri irgi nekenčia daktaro Ne. Jiedu patenka į spąstus ir nugabenami į paslaptingą blogio genijaus buveinę. Tačiau dėl savo sumanumo ir drąsos Bondas sunaikina niekšą ir išgelbėja pasaulį. Už tai jo laukia gražuoles Honi bučinys...
Teroristinė organizacija „Spektras“ pagrobia britų bombonešį „Vulkanas“ su branduolinėmis raketomis ir šantažo būdu iš galingiausių pasaulio valstybių bando gauti 100 milijonų svarų sterlingų išpirką. Agentas 007 sužino, kad „Vulkanas“ kol kas saugiai paslėptas vandenyno dugne prie vienos Bahamų salos. Netrukus Bondas susipažįsta su nužudyto bombonešio piloto seserim Domino ir jos padedamas pradeda kovą su galinga nusikaltėlių organizacija, kuriai vadovauja klastingasis Emilijus Largas.
Pasauliui iškyla reali trečiojo pasaulinio karo grėsmė, mat pakvaišęs „Spektro“ teroristinės organizacijos vadas Blofeldas, norėdamas supykdyti dvi galingiausias valstybes, užgrobia amerikiečių ir sovietų palydovus. Atvykęs į Japoniją Džeimsas Bondas greitai suvokia, kas jo priešininkas. Padedamas nindzių, japonų pramonininko Tanakos ir žavios palydovės jis įsigauna į slaptą Blofeldo karinę bazę, kuri įrengta užgesusio vulkano krateryje...
Bondui įsakoma nebepersekioti savo seno priešo Blofeldo. Įpykęs agentas 007 atiduoda savo leidimą žudyti ir vyksta į Portugaliją, kur pasimetė jo nekenčiamo piktadario pėdsakai. Čia jam pavyksta išgelbėti įtakingo nusikaltėlių sindikato boso Drako dukterį Treisę. Laimingas tėvas siūlo gelbėtojui susigiminiuoti. O Bondas bene pirmą kartą rimtai įsimyli merginą. Būsimas uošvis padeda Bondui rasti Šveicarijos kalnuose tvirtovę, iš kur Blofeldas grasina visai žmonijai. Pirmas kartas, kai agentas pasirenka šeimyninį gyvenimą. Bet toks gyvenimas negali baigtis laimingai. Nuotaka žūva per savo vestuves. Netradicinis siužeto posūkis su nelaiminga pabaiga tapo publikos kantrybės išbandymu...
Bilis vyksta pas Džo, kad ši pasirašytų skyrybų dokumentus ir jis galėtų vesti savo naująją draugę Melisą. Tačiau Džo aptinka rekordinių tornadų telkinį, tad Bilis pradeda dirbti su žmona. Prasideda galingas viesulas: namai byra į gabalus, ore skraido karvės ir traktoriai... Bilas jau nebenori skirtis su Džo. Jis nori padėti jai sukurti naują technologiją, kuri padėtų žmonėms kovoti su vienu smarkiausių gamtos gaivalų - tornadais. Jiedu siekia sukurti sistemą, kuri geriau įspėtų apie gresiantį pavojų.
Pjūklas ir jo mokinė Amanda nebegyvi. Detektyvo Hofmano padedami FTB agentai bando įminti painią paskutinės Pjūklo bylos dėlionę. Joje apstu į niekur vedančių pėdsakų, nutrūkstančių linijų ir nepaaiškinamų ryšių tarp aukų. Tačiau net ir mirus Pjūklui, skerdynės nesibaigia. Netrukus prasideda dar vienas kankinantis bepročio žaidimas su nieko nenutuokiančiomis aukomis.