Prywatny detektyw Arthur Shame (Keenen Ivory Wayans) był niegdyś policjantem w Los Angeles. Razem z rezolutną asystentką (Jada Pinkett Smith) musi odnaleźć mafijne pieniądze z handlu narkotykami. Przy okazji sam chce się trochę wzbogacić.

Student dorabiający sobie do stypendium roznoszeniem mleka prowadzi prywatne śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci staruszki. Wydaje mu się, że widział jadąc windą twarz starszej kobiety, która zmarła akurat tego dnia. Niestety milicja i ORMO skutecznie zniechęcają studenta do poszukiwania prawdy.