בשנת 1937 סין, במהלך מלחמת סין -יפן השנייה, הקברן, ג'ון (כריסטיאן בייל) מגיע לכנסייה הקתולית שבעיר נאנג'ינג להכין כומר לקבורה.עם הגעתו הוא מוצא את עצמו הבוגר היחיד בקרב קבוצה של נערות סטודנטיות במנזר ובקרב זונות מבית בושת סמוך , כאשר בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו במצב בלתי רצוי כמגן של שתי הקבוצות מן הזוועות של הצבא היפני הפולש, הוא מגלה את המשמעות של הקרבה וכבוד.
מארן, נערה צעירה שחיה בשולי החברה, פוגשת את הנהג היומיומי, לי חסר החוק, ויחד הם יוצאים לטיול ארוך בארצות הברית של שנות ה-80'. למרות הקשר החזק והעבודה הקשה שלהם, כל הדרכים מובילות בחזרה לעברם המפחיד, ובסופו של דבר קובעות אם אהבתם תוכל לשרוד את אורח חייהם המוזר.
בלש לשעבר מגייס את עזרתו של צוער פיקח בשם אדגר אלן פו כדי לפתור תעלומת רצח מזעזעת באקדמיה הצבאית וסט פוינט.
כדי ללמוד אופנה בפריז הנחשקת, בחורה כפרית צעירה ששונאת את הקרנבל, נוסעת לריו דה ז'ניירו בניסיון לקבל תמיכה מהמעצבת המפורסמת ביותר בברזיל. כשמטרתה להתגנב לתוך צוות התפירה של אחד מבתי הספר הגדולים ביותר לסמבה, היא תגלה שהקרנבל נמשך רק שבוע, אבל סיפור אהבה יכול לשנות את כל חייה.