A film, amely kultikussá vált, anélkül, hogy valaha is be lett volna mutatva. Egy művész film, amelynek mindössze egy jelenete került napvilágra és amelynek sorai – Ez egy bűnös hely, ez egy bűnös város – szállóigévé váltak. A Valami Amerika hősei annak idején egy filmre gründoltak pénzt. Ez volt a Bűnos város, ami immár nemcsak a Valami Amerika világában, hanem a valóságban is létezik, és leginkább egy csúcsra járatott politikai szatírának nevezhető a közelmúlt összes közéleti botrányáról.

Fran, aki szeret a halálra gondolni, megnevetteti az új srácot a munkahelyén, ami randevúzáshoz és sok máshoz vezet. Most már csak Fran maga áll az útjukban. Fran kénytelen lesz szembenézni saját démonaival, melyek rendületlenül dolgoznak a saját boldogtalanságán.