גבר ואישה צעירים אך אלמנים נפגשים בפנימייה בה לומדים ילדיהם. הוא נהג מרוצים, היא נערת תסריט. הם מתאהבים, אולם רוחם של בני הזוג המתים מחבלת במערכת היחסים. מכאן והלאה נוצרת שרשרת של פגישות, פרידות, לבטים וייסורים המתרחשים על רקע אתרי נוף מרהיבים בצרפת, בתוך מכוניות דוהרות (בגשם סוחף) ובמסעדה פשוטה. בגיל 28 יצר ללוש את המלודרמה הזו שכבשה בסערה גם את ארה"ב וזיכתה אותו בפרס האוסקר. ללוש, שגם צילם את הסרט, הצליח ליצור אווירה מלנכולית במיוחד, כשהוא נעזר באלמנטים של הגל החדש (כמו מעבר מצבע לשחור לבן וכו'), בסיפור הקטן והפשוט ובצמד שחקנים באמת נפלאים. וכמובן בפסקול המוסיקה המפורסמת של פרנסיס לאי.
מאמן כדורגל תיכון מסור, שרדוף אחרי עברו המסתורי, מוביל קבוצה של יתומים לאליפות המדינה בזמן השפל הגדול ומעורר השראה לאומה שבורה לאורך כל הדרך.
בשלהי המאה ה‑19 בצרפת, יישות מסתורית וכנראה על-טבעית מאיימת על כפר קטן עם עבר אפל. הפתולוג ג'ון מקברייד מגיע לכפר במטרה לחקור את הסכנה, לעצור שורה של מקרי רצח אכזריים שמתרחשים ולגרש כמה מהשדים של עצמו.
רייצ'ל, בחורה צעירה וטובת מראה, חייה חיי רווקות ומקדישה את מרב זמנה לעבודתה במשרד עורכי דין בניו יורק. לאחר לילה של שכרות בו חגגה את יום הולדתה ה-30, היא מתעוררת מבולבלת בבוקר ומוצאת ליד במיטה את דקס, בחור חתיך בו הייתה מאוהבת במשך כל תקופת לימודי המשפטים שלה. הבעיה היא שדקס מאורס לחברתה הטובה ביותר, דארסי. מרגע זה עומדות למבחן מערכות היחסים הסבוכות של רייצ'ל, דקס, דארסי, וגם של אית'ן
פרנק קין. אופה העיירה נקלע לאירוע של תאונת דרכים, ומזעיק עזרה. הנהג הפצוע מתגלה כסטיב מיילס, בן העיירה לשעבר, אשר לפני למעלה מארבעים שנה, קבע פגישה עם ליסה גובר, איתה נהג ללכת לשיעורי ריקוד בבית הספר של גב' הוצ'קיס. פרנק, אלמן טרי, הולך לבית הספר לריקודים על-מנת לחפש את ליסה ולהעביר לה מסר מסטיב, מגלה את עולם הריקוד שדרכו הוא מקווה לצאת מהאבל על מות אישתו. פרנק פוגש במרדית', אישה המלווה בקנאות ע"י רנדל שמזהיר אותו מלהתקרב אליה. סרט רגיש על תקוות וחלומות, צער ושמחה.