Antonin de meia-idade e seus amigos, o major, agora aposentado, e o cónego, estão no rio, a nadar e filosofar. Em seguida, começa a chover. Apenas parece ser aquele tipo de verão. Antonin gere os banhos e natação com a sua opulenta esposa, Katherine... Um homem aparece com a sua caravana puxada por cavalos. Estende uma trave listrada para o outro lado do rio e caminha. Com um pino e um truque de mágica. Ernie o Ilusionista convida a todos para a performance daquela noite... Ernie é um equilibrista de apenas modesta habilidade, mas com uma assistente magra e bonita, Anna. Antonin fala com ela. Os dois passam a noite no balneário junto ao rio, Antonin a massajar os pés dela durante toda a noite. Katherine decide mudar-se para a caravana com Ernie. Mas agora o major e até mesmo o cónego sentem a atratividade de Anna ...

Jiminy Cricket apresenta duas curtas de animação da Disney: "Bongo", sobre um urso de circo que foge para a vida selvagem, e uma visão de famoso conto de fadas em "Mickey e o Pé de Feijão", com Mickey, Donald e Pateta nos papéis principais.

Boog, Elliot e os seus amigos da floresta regressam com uma nova aventura que é, até ao momento, a mais louca e peluda de todas – desta vez no Big Top Circus! Quando os amigos de Boog não conseguem participar na escapadela anual só para rapazes, ele decide partir sozinho. Boog, ao encontrar um circo itinerante, toma o lugar do urso e actua fazendo-se passar por ele. Mas quando o circo decide regressar à Rússia, começa uma luta contra o tempo para Elliot, McSquizzy, Sr. Weenie e o resto do grupo para resgatarem Boog antes que seja tarde demais!